مجلس إدارة شعاع كابيتال يقر إصدار سندات إلزامية التحويل لتعزيز مركزها المالي
أعلنت شعاع كابيتال، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز SHUAA)، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن موافقة مجلس إدارتها على إصدارين لشريحتين سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 425.5 مليون درهم.
وسيمثل إصدار الشريحتين الخطوة الختامية في خطة شعاع لتحسن هيكلة رأس مالها، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتوفير أكبر قيمة مضافة للمساهمين. ويخضع الإصدارين إلى موافقات المساهمين والجهات التنظيمية. وسيتم إصدار شريحة أولى من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 150 مليون درهم كحد أقصى. فيما سيتم إصدار شريحة ثانية من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى. وسيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابع لشعاع كابيتال، وستخضع إلى شروط الشريحة الأولى، بما في ذلك التحويل الإلزامي إلى أسهم بسعر 0.32 درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم كذلك في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بإكمال هذه العملية على الفور. ويعكس سعر التحويل البالغ 0.32 درهم للسهم الواحد مسار النمو الاستراتيجي لشركة شعاع وتحسن موقفها المالي بعد عام من التقدم الذي أنجزته الشركة في تحسين هيكل رأسمالها. ويتماشى هذا التسعير مع القيمة الجوهرية المستمدة من المركز المالي للشركة والإمكانات المستقبلية الإيجابية التي تتميز بها أعمالها. ويمثل هذا الإصدار فرصة جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من نمو شعاع في مرحلة جوهرية من مسيرتها.
وفي إطار تنفيذ خطة شعاع للنمو، أنهى أحمد الأحمدي مهامه كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة في الشركة. واضطلع أحمد بدور هام في جهود شعاع لتحسين هيكلة رأس مالها خلال مرحلة حاسمة من مسيرة الشركة. وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: "تعتبر هذه الخطوة لحظة حاسمة في مسيرة شركة شعاع ومساهميها، حيث سيعزز إطلاق شرائح السندات إلزامية التحويل التزامنا بتوفير قيمة مضافة أعلى لمساهمينا، وستعكس الأساس القوي الذي يميز شركة شعاع في أسواق المنطقة. ومع استمرار شعاع في تحقيق النمو، تزداد ثقتنا بأن الفرص التي نستفيد منها ستوفر عوائد كبيرة لجميع المساهمين. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأحمد الأحمدي تقديراً لالتزامه تجاه شعاع وإسهاماته القيمة خلال مرحلة حاسمة من مسيرتها، والتي كان لها دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز الكبير." ومن جانبه، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال: "تعتبر موافقة مجلس الإدارة على إصدار شريحتي السندات إلزامية التحويل إلى أسهم علامة فارقة في رحلة شعاع لتوظيف قدراتها المتميزة لتحقيق النمو.
ونؤكد التزامنا على المضي في خطتنا لإصدار هذه السندات خلال الربع الأول من العام المقبل، لنمكن شعاع من المضي في مسار جديد من النمو والربحية. وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لأحمد الأحمدي على مساهمته الكبيرة في مسيرة شعاع خلال هذه المرحلة الهامة من تطورها. وتمتلك شعاع اليوم كافة المقومات التي تمكنها من تحقيق النمو المستدام وتوفير القيمة المضافة لمساهميها."
ومع استكمال خطتها لتحسين رأس المال، ستدخل شعاع مرحلة جديدة من النمو، وسترسخ مكانتها كشركة رائدة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمهد الطريق لتعزيز عوائد المساهمين.