نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الأسواق العالمية.
وحظيهذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الاستثمارية العالمية حيث استقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار أميركي أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح.
وتبلغ مدة السندات خمس ســـــنـوات من تاريــــــخ الإصــــــدار مع عائد بنسبة5.25% سنوياً.
وسبق الطرح حملة تسويقية شــــــــملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشـــــــــديد شروط التسعير بنحو25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.
ومن هذا المنطلق فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.
وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “ إنه على الرغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة فقد استحوذ طرحنا الجديد على اهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من استقرار مالي وفرص للنمو..
 كما أتاح لنا هذا الإصدار وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، إلى جانب التمكين من استقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي ”.
من جانبه قال داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة : “يشكل هذا الإصدار إنجازاً هاماً في مسيرة التحول التي يشهدها بنك الـشــــــارقة فقــــــــد كــــــان هدفنا الوصـــــــول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين مع الحرص على أن يعكـــــس التسعير ما يشـــــــهده أداء البنك من تطور في ظـــــــــل استراتيجيتــــه الجديدة، وبالفعل فإن التسعير النهائي للإصدار جاء إيجابياً عند مقارنتـــــــه بالأســـــــــعار التي ســـــــجلت فـــــــي الإصدارات السابقة ”.
يذكر أن بنك الشارقة قام بتعيين عدد من البنوك كمديراي إصدار رئيسيين وهم بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك“ABC” ومجموعة سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة وبنك الدوحة والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.